近日，中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)公布了2021年醫(yī)藥流通、零售百?gòu)?qiáng)榜單。
在零售榜單中，國(guó)大藥房、大參林、老百姓、益豐、一心堂位列前5名；而北京同仁堂，華氏大藥房緊隨其后，名列第6名、第7名；近兩年內(nèi)上市的漱玉平民、健之佳排名第8和第9；甘肅眾友排名第10。
對(duì)比2020年同類榜單，此次榜單前10變化較大。上海華氏大藥房從第9名上升至第7名；甘肅眾友從第7名下滑至第10名；健之佳從第10名上升至第9名。
而在榜單11-20版位，排名變化相當(dāng)大。上海云健康益藥藥業(yè)從32名直接躍升至19名，廣州健民醫(yī)藥從30名上升至15名，上升幅度均在10個(gè)名次以上；在名次下滑方面，好藥師大藥房從12名下降至20名；河北華佗藥房從13名降至18名。
據(jù)悉，廣州健民醫(yī)藥、上藥云健康益藥藥業(yè)背后均有國(guó)內(nèi)藥品批發(fā)巨頭“站臺(tái)”。
廣州健民醫(yī)藥成立于1952年，為廣州醫(yī)藥有限公司的全資子公司，2011年被國(guó)家商務(wù)部授予 “中華老字號(hào)”稱號(hào)，連鎖公司現(xiàn)有實(shí)體分店33家，分布廣州內(nèi)。
企查查信息顯示，上藥云健康益藥藥業(yè)曾用名“上海醫(yī)藥眾協(xié)藥業(yè)有限公司”（2011年1月至 2020年5月），由上海醫(yī)藥控股集團(tuán)控股，注冊(cè)資金8200萬(wàn)元人民幣，主營(yíng)業(yè)務(wù)是藥品批發(fā)和零售，并在全國(guó)范圍內(nèi)擁有18家藥店有限公司。
大連鎖營(yíng)收增速遠(yuǎn)超市場(chǎng)增速
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，全國(guó)藥店零售市場(chǎng)2021年銷售額規(guī)模4916億元，對(duì)比2020年4820億元規(guī)模，僅提升2%（低于當(dāng)年GDP四個(gè)季度平均增速5.4%）；商品總銷量從312.9億單位下降到297.5億單位，下降幅度近5%。
市場(chǎng)“蛋糕”增長(zhǎng)放緩，但吃蛋糕的人玩家卻不降反增。國(guó)家藥監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年9月底，我國(guó)藥店總數(shù)已達(dá)到近58.7萬(wàn)家，相比2020年新增約3.3萬(wàn)家，并且仍然保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
雖然藥品零售市場(chǎng)目前基本“觸頂”，但國(guó)內(nèi)六大上市連鎖藥店卻一路高歌猛進(jìn)。
2021年，大參林營(yíng)收167.6億元，問(wèn)鼎六大上市連鎖藥店；老百姓、益豐、一心堂營(yíng)收都在150億元左右，新上市的健之佳、漱玉平民也邁入50億元營(yíng)收大關(guān)。在營(yíng)收增長(zhǎng)率方面，六大連鎖均超過(guò)10%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先藥品零售市場(chǎng)銷售增幅，其中健之佳營(yíng)收增長(zhǎng)最快，增長(zhǎng)率已接近20%。
與營(yíng)收相對(duì)應(yīng)的是，六大上市連鎖的門(mén)店也在高速增長(zhǎng)。
2021年，老百姓、大參林、一心堂門(mén)店都超過(guò)8000家，而老百姓、大參林、益豐門(mén)店增速在34%以上；新上市的健之佳、漱玉平民門(mén)店增速更是驚人，其中漱玉平民門(mén)店增速超過(guò)67%。
2021年10月，商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于“十四五”時(shí)期促進(jìn)藥品流通行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》并提出，到2025年，要培育5-10家超五百億元的專業(yè)化、多元化藥品零售連鎖企業(yè)。
根據(jù)頭部連鎖2021年業(yè)績(jī)估算，銷售額要達(dá)到500億，到2025年，其門(mén)店要達(dá)到2萬(wàn)家左右。針對(duì)2萬(wàn)家門(mén)店目標(biāo)，按照上市連鎖近幾年擴(kuò)店情況來(lái)看，老百姓、大參林、益豐或率先沖線。
上述連鎖之所以可以有如此巨大的門(mén)店增幅，并購(gòu)與加盟業(yè)務(wù)功不可沒(méi)，尤其是加盟業(yè)務(wù)。2021年，老百姓、大參林、益豐、漱玉平民這4家上市連鎖新增門(mén)店7596家，其中加盟門(mén)店占到30%，該比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)平均值（加盟門(mén)店總數(shù)/門(mén)店總數(shù)）。
門(mén)店增長(zhǎng)快，但經(jīng)營(yíng)發(fā)展未必就會(huì)順順利利，尤其是在當(dāng)下“疫情（藥品）管控”的大背景下。
今年4月，健之佳發(fā)布公告談到，3月近3000家門(mén)店中的 800 余家門(mén)店“一退兩抗”商品短期下架，其余2200余家門(mén)店除部分地區(qū)購(gòu)藥有其他的疫情防控要求，導(dǎo)致部分顧客減少到店或回流至醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
健之佳還表示，受消費(fèi)市場(chǎng)低迷、疫情等因素綜合影響，公司2022年度利潤(rùn)增長(zhǎng)目標(biāo)存在一定壓力。
今年4月，湖北美爾雅股份有限公司發(fā)布公告稱，受2021年疫情防控政策影響，控股企業(yè)青海眾友健康（醫(yī)藥連鎖）門(mén)店藥店客流下降31.8%，營(yíng)收比預(yù)期減少1293萬(wàn)。
根據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)藥店零售市場(chǎng)中，感冒、清熱品類因疫情限購(gòu)等原因，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（-11.3%）。此外，2021年全國(guó)零售藥店客流呈現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)情況，一直低于疫情之前水平，平均每月流量?jī)H為2019年同期80%水平。
藥店迎來(lái)7大變局
目前，整個(gè)藥品零售市場(chǎng)增速基本趨于平緩，如果上市連鎖藥店想要持續(xù)獲得高速發(fā)展，必須大力布局多個(gè)領(lǐng)域，這些領(lǐng)域也會(huì)成為行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。
根據(jù)上市藥店相關(guān)公告，賽柏藍(lán)-藥店經(jīng)理人梳理了行業(yè)7個(gè)重大趨勢(shì)：
1.藥店并購(gòu)，持續(xù)加速
隨著藥店并購(gòu)持續(xù)深入，趨勢(shì)正從“大魚(yú)吃小魚(yú)”向“大魚(yú)吃大魚(yú)”轉(zhuǎn)變，最近一兩年內(nèi)，老百姓、國(guó)大藥房等連鎖發(fā)起了上十起資金過(guò)億的并購(gòu)。目前，我國(guó)藥店總數(shù)量超50萬(wàn)家，而六家企業(yè)門(mén)店總數(shù)不到5萬(wàn)家，占比不到10%，美國(guó)市場(chǎng)TOP3連鎖藥店門(mén)店數(shù)量占比30%，我國(guó)藥店市場(chǎng)集中度還有待提升。
2.加盟業(yè)務(wù)，爆發(fā)增長(zhǎng)
為了提高門(mén)店擴(kuò)張速度，爭(zhēng)奪市場(chǎng)，不少上市連鎖藥店發(fā)力加盟業(yè)務(wù)，尤其是針對(duì)個(gè)廣袤的縣域下沉市場(chǎng)。大參林年報(bào)顯示，公司2021年加盟門(mén)店總數(shù)935家，僅2021年新增加盟門(mén)店就達(dá)到了620家，占比超過(guò)66%；此外，公司2021年新增的加盟門(mén)店數(shù)，約為2020年新增加盟門(mén)店數(shù)的2.4倍。
3.自營(yíng)O2O，重點(diǎn)推進(jìn)
互聯(lián)網(wǎng)巨頭同時(shí)經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥電商平臺(tái)、O2O平臺(tái)，線下藥店擔(dān)心其“既當(dāng)裁判兼，又是運(yùn)動(dòng)員”，為了掌控線上客戶流量，連鎖藥店正積極發(fā)展自己的O2O平臺(tái)以及私域流量池。例如，一心堂已在“互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務(wù)”方面組織實(shí)施自營(yíng)O2O服務(wù)體系，目前已有一心到家、一心堂藥城等程序。
4.智能售藥機(jī)，廣泛布局
由于疫情影響，國(guó)家和不少地方鼓勵(lì)“無(wú)接觸經(jīng)濟(jì)模式”，其中就包括智能售藥機(jī)。近期，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部明文表示，要加快布局智慧供應(yīng)鏈、智慧物流、智慧藥房等新業(yè)態(tài)。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和相關(guān)法律日漸完善，以智能售藥機(jī)為基礎(chǔ)的智慧藥房將在全國(guó)范圍內(nèi)推廣落地。
5.專業(yè)藥房，大力擴(kuò)張
在處方外流、“雙通道”大背景下，藥店為了承接處方紅利，經(jīng)營(yíng)必須向“專業(yè)化”發(fā)展。根據(jù)《DTP藥房專題研究報(bào)告2021》數(shù)據(jù)，2020年DTP藥房銷售規(guī)模190億元，相比2015年的80億翻了2.4倍，根據(jù)老百姓大藥房企業(yè)年報(bào)，公司旗下DTP專業(yè)藥房銷售增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)傳統(tǒng)門(mén)店。巨頭連鎖發(fā)展專業(yè)藥房，一是避開(kāi)內(nèi)卷傳統(tǒng)藥店市場(chǎng)；二是專業(yè)藥房能開(kāi)展更廣泛的藥事服務(wù)，為企業(yè)帶來(lái)更多盈利點(diǎn)。
6.門(mén)店經(jīng)營(yíng)，更加多樣化
未來(lái)，隨著“跨界競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)代的到來(lái)，越來(lái)越多的業(yè)外企業(yè)參與藥品零售。同樣，藥店也會(huì)引進(jìn)新的業(yè)態(tài)，打破內(nèi)卷現(xiàn)狀，例如一心堂積極布局便利店業(yè)務(wù)，并且將藥妝、彩票等業(yè)態(tài)納入門(mén)店經(jīng)營(yíng)范圍。
7.產(chǎn)業(yè)一體化，更加完善
藥店巨頭線下?lián)碛旋嫶蟮幕颊吡髁?，流量即使資產(chǎn)，在資本的幫助下，藥店巨頭可以搭建一套自主的產(chǎn)業(yè)體系，以實(shí)現(xiàn)公司流量?jī)r(jià)值最大化，例如新建藥企，布局中藥材產(chǎn)業(yè)等。例如，大參林旗下的某中藥飲片生產(chǎn)項(xiàng)目于今年3月開(kāi)工，項(xiàng)目總投資約5億元，占地面積65畝，建筑面積6.5萬(wàn)平方米，經(jīng)營(yíng)范圍輻射浙江、上海、江蘇、安徽、山東等地。
附：2021年藥品零售企業(yè)前百位榜單
（圖片來(lái)源：中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會(huì)）
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